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日々の生活の為に、朝から晩までバイト三昧な諸葛孝明。ある日、劉備玄徳と名乗る美少女が孝明の元に訪ねてくる。彼女は孝明を諸葛孔明と思い込み、軍師として迎え入れたいと語る。突拍子もない話にドン引きの孝明はバイトが忙しいからと追い出そうとする。お金が必要ならいくらでも出すという劉備の態度に、孝明は腹を立てる。怒って聞く耳を持たない孝明をキスで黙らせ、ベッドに押し倒す…！中身の性格はともかく、スタイル抜群で美少女である娘の誘惑を拒絶できるほどの経験を持ち合わせていなかった。
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奥田恵が務める学園には、ある怪談話が伝わっていた。昔、長谷川花子という女子生徒が教室で用務員に乱暴され、そのショックで教室から飛び降り自殺をしてしまった。そして彼女は成仏することが出来ず、未だに学園をさまよっているという…。奥田は、恐る恐る学園内の巡回をしていた。使用されていないトイレ。閉じられているドアはいかにも何か出そうな雰囲気だ。だがドアを開けたその先は和室の生活空間と化したトイレであった。ちゃぶ台でお茶をすすりながらくつろいていた少女の姿は、赤いジャンパースカートにおかっぱの髪、彼女は紛れもなく学校に伝わる怪談、トイレの花子さんそのものであった。
乙女の恥態が収まったDVDは途切れることなく和樹の元へ送られてくる。映像内の乙女は、和樹の事を忘れて積極的にオヤジ達のペニスを受け入れていた。ショックを受けている和樹の眼前に信じがたい光景が飛び込んでくる。それは、乙女を凌辱しているオヤジと妹の凛花がセックスに興じている姿であった。
テーオの愛らしい姿はツィスカの打倒勇者の決意を揺るがせ、かわりにその体を存分に楽しもうと考える。メイド姿に変装したツィスカは、テーオのいる浴場に侵入し、自らの体を使ってテーオの全身を責め立てる。サキュバスの濃厚な責めで気を失ってしまうテーオ。だが、これで解消されるわけはなく、宿屋で第2ラウンドは始まるのであった。
ショートヘアのくせっ毛、人形のような顔立ち、そしてまっ平らな胸に代表される発展途上の体つき。内海充にとっては理想の妹像であった。だが義理の妹・美優は、充に対して生ごみを扱うような態度を取ってくる。胸にコンプレックスを持っていた美優。充はそれを解消してやろうと発言したつもりが逆に美優を怒らせてしまう。暴れる美優を取りおさえたとき、充は美優にオンナを感じてしまい欲情してしまうのであった。
サキュバスであるツィスカは夜な夜な人間の街を襲い、精気を吸って自由気ままな暮らしをしていた。とある街で早速、自分好みの可愛らしい男の子、テーオを捕らえる。そして、サキュバスの本領発揮とばかりにテーオの体を弄び、ペニスを堪能していくのであった…。
沖野和樹は、平凡な学生である。やや騒々しい日常ではあるが、ささやかな幸せがそこにあった。二人の女性の存在がそうさせているのである。妹の凛花。いたずら好きで困らせるようなことをするが、和樹を慕ってくれている。そしてもう一人は幼なじみの桜木乙女である。一つ年上でなにかと世話を焼いてくれる。美人でスタイルが良く学園内では男子の憧れの的である。乙女の世話焼きは和樹の生活の一部として浸透していた。妹が指摘するまでもなく、新婚カップルのようにしか見えない。二人は相思相愛の状態であるが、どちらかが告白したことはなく恋人同士として付き合ってはいない。幼なじみから一歩踏み出した関係にはなってないが、和樹にはこのままいけば恋人として付き合い、やがて結婚するだろうという思いがあった。自分の向こう側にある幸せがこちらにやってくるのを待っていればいいと思っているのであった。だが、そんな淡い幸せは、和樹の元に届けられた一枚のDVDによって打ち砕かれていくのであった…。
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